Vontobel Swiss Wealth Advisors AG

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Wir sind eine 100%ige Tochtergesellschaft der Vontobel Holding AG, eines weltweit tätigen Investmenthauses, das 1924 gegründet wurde und an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Unser Firmensitz befindet sich in Zürich in der Schweiz.

Wir sind als Investment Advisor (Anlageberater) bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) registriert und haben den Status eines «Exempt International Advisor» (zugelassener internationaler Berater) für die kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Québec. Unsere Firmenzentrale liegt in Zürich. Zudem sind wir mit Niederlassungen in Genf, New York und in Miami vertreten.

Kontaktieren Sie uns

USA (gebührenfrei) +1 833 977 4888

Schweiz: +41 44 287 8110

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@vontobeladvisors.com

Kontakt

Offenlegungen gegenüber Kunden

Form ADV Part 2A (Broschüre Pauschalgebühren)

Form ADV Part 3

Spezielle regulatorische Offenlegung (nur für kanadische Kunden)

Unser Ansatz

Im Vordergrund steht für Vontobel Swiss Wealth Advisors, die Bedürfnisse und Anlageziele unserer Kunden genau zu verstehen. Nur so können wir ihnen erstklassige, massgeschneiderte Lösungen anbieten. Wir nutzen moderne Technologien, um ein qualitativ hochwertiges, individuelles Kundenerlebnis zu schaffen, und nutzen unserer Anlagekompetenz über ein breites Spektrum an Plattformen und Ökosystemen. Unsere Kunden können üblicherweise zwischen einem Depotkonto in der Schweiz oder in den USA wählen. Darüber hinaus verfügen wir über die Möglichkeiten, Multi Asset- oder Mehrwährungs-Anlagestrategien für sie umzusetzen.

Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen und mit der Prämisse, dass unsere Kunden für eine bessere Zukunft investieren wollen. Als ihr Partner des Vertrauens setzen wir uns dafür ein, dass sie dieses Ziel erreichen. Aufbauend auf den Schweizer Werten Stabilität und Sicherheit bieten wir auf der Grundlage einer kundenspezifischen, strategischen und langfristig ausgerichteten Vermögensallokation Möglichkeiten zur Diversifizierung. Präzision, Integrität und Diskretion sind die Markenzeichen unserer erfolgreichen Kundenbeziehungen.

Unsere Arbeitsweise

Wir wollen eine Lösung finden, die zu Ihnen passt. Gemeinsam mit Ihnen werden wir eine Lösung gestalten, die Ihren Bedürfnissen optimal gerecht wird

Wir analysieren Ihre persönliche und finanzielle Lage, um einen besseren Überblick über Ihre Anlageziele und Ihr Risikoprofil zu erhalten

Wir prüfen und unterbreiten eine Lösung, die am besten zu Ihren finanziellen und persönlichen Umständen passt

Die gewählte Strategie setzen wir um, sobald wir geeignete Kapitalanlagen für Sie gefunden haben. Sie erhalten mit Ihren Kontoauszügen regelmässig Performanceberichte.

Wir überprüfen Ihr Portfolio und Ihre Ziele regelmässig und unterbreiten Ihnen Vorschläge zu erforderlichen und geeigneten Änderungen oder nehmen diese vor – je nach gewähltem Programm.

Unsere Lösungen

Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltungsmandate sind für Kunden, die sich auf unsere erfahrenen Portfoliomanager verlassen möchten, die für sie den finalen Anlageentscheid fällen.

Beratungsmandat

Unser Beratungsmandat ist eine Investmentlösung für jene Kunden, die eine Anlageberatung wünschen, aber ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen möchten.

Depotdienstleistungen

Als Kunde der Vontobel Swiss Wealth Advisors AG haben Sie die Wahl: Sie können Ihre Vermögenswerte entweder bei der Bank Vontobel in Zürich oder bei der amerikanischen Depotbank Pershing Advisor Solutions LLC verwahren lassen.

Anlageprozess

Unser transparenter, disziplinierter Anlageprozess erlaubt uns, Investitionsmöglichkeiten in einem globalen Universum zu beurteilen. Daraus wählen wir jene, die am besten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Ziehen Sie in die USA oder nach Kanada?

Sind Sie Amerikanerin oder Amerikaner und leben im Ausland?

Wir können Ihnen helfen.

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