Mit modularen Dienstleistungen erfüllen wir die spezifischen Bedürfnisse und Ansprüche unserer Kunden aus den USA und Kanada. Für sie schöpfen wir als innovativer Partner mit hoher Investment-Expertise die Vorteile unserer Multiwährungsplattform voll aus. Und schaffen damit beste Möglichkeiten, global erfolgreich zu diversifizieren.

  

Exklusiver Partner für spezifische Lösungen

Wir bieten Ihnen Anlageoptionen zur Diversifikation Ihres Vermögens über Währungen, in Kombination mit einer geografischen Aufteilung des Vermögens. Den Kunden von Vontobel Swiss Wealth Advisors steht es offen, ihr Vermögen entweder in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten oder in beiden Rechtsräumen anzulegen.

 

Unsere wichtigsten Dienstleistungen

  • Fremdwährungsanlagen (Nicht-US-Dollar)
  • Globale Diversifikation
  • Möglichkeit, Vermögenswerte in der Schweiz und/oder den Vereinigten Staaten anzulegen
  • US-amerikanische oder kanadische Steueraufstellung pro Depotbank

  

Vermögensverwaltung

Unsere Vermögensverwaltungsmandate sind für Kunden, die sich auf unsere erfahrenen Portfoliomanager verlassen möchten, die für sie den finalen Anlageentscheid fällen.

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Beratungsmandat

Unser Beratungsmandat ist eine Investmentlösung für jene Kunden, die eine Anlageberatung wünschen, aber ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen möchten.

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Depotdienstleistungen

Als Kunde der Vontobel Swiss Wealth Advisors AG haben Sie die Wahl: Sie können Ihre Vermögenswerte entweder bei der Bank Vontobel in Zürich oder bei der amerikanischen Depotbank Pershing Advisor Solutions LLC verwahren lassen.

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Anlageprozess

Unser transparenter, disziplinierter Anlageprozess erlaubt uns, Investitionsmöglichkeiten in einem globalen Universum zu beurteilen. Daraus wählen wir jene, die am besten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind.

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Mehr über Vontobel Swiss Wealth Advisors

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Kundeninformationen

Wir sind als Investment Advisor bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) registriert und haben den Status eines «Exempt International Advisor» (zugelassener internationaler Berater) für die kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Québec.

Form ADV Part 2A (Wrap Fee Program Brochure)

Form ADV Part 3

Special regulatory disclosure (nur für Kanadische Kunden)

  

Kontakt

Sie sind interessiert an unseren Dienstleistungen und haben Fragen? Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie.

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