Beratungsmandat

Unser Beratungsmandat ist eine Investmentlösung für jene Kunden, die eine Anlageberatung wünschen, aber ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen möchten.

Im Zentrum unserer Anlageberatung stehen Ihre Bedürfnisse. Um diese kennenzulernen, möchten wir mehr über Ihre Persönlichkeit, Lebensumstände und Ziele erfahren. So schaffen wir den vertrauensvollen Rahmen für eine gute Zusammenarbeit – und für Lösungen, die perfekt zu Ihrer Lebens- und Vermögenssituation passen.

Aufgrund unserer fundierten Marktbeurteilung wählen Sie die Strategie und die Referenzwährung, die am besten zu Ihren Anlagezielen und zu Ihrer Risikoneigung passen. Ihr Wealth Management Advisor berät Sie gemäss Ihrer Strategie, letztendlich treffen aber Sie selbst die Anlageentscheidungen.

Ihr Wealth Management Advisor bespricht mit Ihnen regelmässig Ihr Portfolio und informiert Sie über die Marktperspektiven.

 

Referenzwährungen

  • CHF
  • EUR
  • USD

 

Mindestinvestition

  • Beratungsmandat: CHF 2'000'000
  • Beratungsmandat Edelmetalle: CHF 1'000'000

 

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