Sie ziehen um?

Ziehen Sie in die USA?

Für in den USA ansässige Personen gelten die Vorschriften der SEC und des IRS. Ihr Berater ausserhalb der USA hält sich lediglich an lokale und nationale Vorschriften. Ihr Portfolio ist möglicherweise nicht auf die amerikanischen Regeln abgestimmt und dadurch können unnötige Kosten entstehen.  Es empfiehlt sich, Ihre Kapitalanlagen neu auszurichten, bevor Sie ihren Wohnsitz in die USA verlegen.

Oder nach Kanada?

Für in Kanada ansässige Personen gelten die Anlage- und Steuervorschriften auch dann, wenn sich ihr Konto im Ausland befindet. Sie besitzen möglicherweise Vermögen, das in Kanada nicht registriert ist.

Sind Sie Amerikanerin oder Amerikaner und leben im Ausland?

Sie wissen, wie schwierig es ist, Berater zu finden, die Ihre komplexen Bedürfnisse verstehen. Sie müssen zwei Steuererklärungen erstellen, eine für die USA und eine für Ihr aktuelles Wohnsitzland. Möglicherweise haben Sie einen Trust, für den Ihre lokale Bank kein Konto eröffnen kann. Sie möchten sowohl US-Dollar als auch Ihre lokale Währung halten und nicht bei jeder Überweisung Wechselgebühren bezahlen.